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揭秘中国奢侈品牌「上下」的新任大股东:意大利百年豪门阿涅利家族

近日,爱马仕集团旗下的中国奢侈品牌夏商宣布,已从意奥集团获得8000万欧元融资。交易完成后,Exor集团将持有该品牌的多数股权,取代爱马仕成为该品牌的最大股东。爱马仕集团还承诺,将与Exor集团和品牌创始人蒋琼耳女士一起,在很长一段时间内继续成为夏商的重要股东。

随着这笔交易的披露,意大利【div】[/div】Exor集团及其背后的意大利阿涅利家族第一次进入了中国公众的视野。

【/h/】在中国,大部分人一听说Exor集团就觉得闻所未闻,对阿涅利家族也很陌生。事实上,Exor集团是欧洲最大的多元化控股公司之一;阿涅利家族,在意大利乃至南欧,是财富和荣誉的象征,在意大利被称为“王室”。

【/h/】针对此次交易,爱马仕集团与“夏商”蒋琼耳女士在三方联合发布的公告中强调:“选择Exor集团作为合作伙伴,源于Exor集团在全球奢侈品行业的成功经验。”

今天,我将和《华丽唱片》一起了解这个有着百年历史的家族和投资集团,以及他们与奢侈品行业的特殊渊源。

Exor 集团是谁?

通过华丽唱片汇编的数据,我们可以很快了解百年投资集团Exor非同寻常的人生经历:

据2020年《财富》世界500强排行榜,Exor 集团以1627亿欧元的营业总收入,位居榜单第28位,是意大利最大的企业集团。

Exor 集团目前的资产净值约为

270 亿美元,从都灵的菲亚特汽车公司起家,逐渐发展为集汽车工业、航空、金融、电讯、出版等多业务为一体的庞大工业帝国,再到如今全球顶尖的投资集团,其投资历史已经绵延了一个多世纪。

通过专注于豪车领域的投资/收购,Exor 集团旗下现有三大豪车品牌:法拉利(Ferrari)、阿尔法罗密欧 (Alfa Romeo)、玛莎拉蒂 (Maserati)。

Exor集团旗下还有多个我们耳熟能详的全球知名品牌:如汽车品牌菲亚特(Fiat) 、克莱斯勒(Chrysler)、吉普(Jeep)、杂志《经济学人》(The Economist)、意甲足球俱乐部尤文图斯(Juventus)等。

Exor 控股的 GEDI出版集团(GEDI Gruppo Editoriale),旗下拥有意大利两家领先的报纸:《La Repubblica》(成立于1976年)和《La Stampa》(成立于1867年)。按发行量计算,它们分别是意大利第二大和第三大日报。

阿涅利家族的百年发展简史

121年前,1899年,乔瓦尼·乔瓦尼·阿涅利在意大利都灵创立了菲亚特汽车公司。

【/h/】作为菲亚特的创始股东之一,Giovanni高度重视创新和技术,他本人也极具远见和才华。第一次世界大战期间,菲亚特集团为战争需求提供服务,生产军工产品。战后从一个区域性的汽车制造商,成为意大利第三大工业集团。

以上:菲亚特首款小型车Zero

1927年,乔瓦尼成立控股公司IFI,先后多元化经营食品、消费品、航空空交通、水电能源、金融服务、出版、足球(尤文图斯俱乐部)、滑雪场等行业。

纵观阿涅利家族在意大利一百多年的发展历史,他们经历了风风雨雨,但都经历了“代代相传”。

1945年,阿涅利家族的创始人乔瓦尼意外去世,家族第三代成员乔瓦尼“吉亚尼”阿涅利(绰号“吉亚尼”)在危难中不得不接受命令。在他的领导下,这个历史悠久的家族企业已经发展成为集保险、造船、炼油、出版、银行、酒店、餐饮、汽车、航空空、电信、金融于一体的超级集团。在巅峰时期,菲亚特曾贡献了意大利国内生产总值的4.4%。

【/h/】1958年,珍妮创立了IFINT(IFI国际)持有所有海外投资。1993年,IFINT重组为Exor集团。

【/h/】2011年,第五代家族35岁的掌门人约翰·埃尔坎(John Elkann)正式出任Exor集团CEO,并着手进行一系列大刀阔斧的改革,将集团从危机边缘拉了回来。他带领Exor集团实施了一系列跨境并购整合方案,并将总部迁至荷兰,实现了更简单的控股结构。他实施长期股权激励计划,进一步巩固家族控股,将这家百年企业发展成为欧洲最大的投资控股公司之一,在许多重要的跨国公司拥有控股或重要股份。

【/h/】根据集团发布的2017年财务报告,集团净资产达到229.7亿美元,每股净资产价值增长56.9%。这是整合后第一份完整的年报,也是本集团自2009年成立以来的最佳业绩。

以上:约翰·埃尔坎

【/h/】根据集团2019财年发布的财务报告,集团净资产为261.5亿美元,每股净资产值增长34.5%,超过摩根士丹利资本国际世界指数9.3个百分点。

以上:Exor集团的GAV(总资产值)和NAV(净资产值)在2019财年保持增长

John erkan表示:“过去几年,我们非常努力地简化Exor,目标是持有更少但更集中的投资。”

【/h/】此外,华丽唱片报的比利时电动自行车创业品牌【div】【/div】牛仔、仿皮草时尚品牌【div】【/div】Apparis【div】【/div】均由Exor集团投资分公司Exor Seeds投资。据Exor Seeds官网介绍,这只早期投资基金的投资组合涵盖了汽车运输、医疗保健、消费等领域近30个新品牌。

【/h/】根据Exor集团2020年初发布的《致股东函》,2009年至2019年的十年间,集团每股净资产值(以美元计算)复合年增长率为19.3%,比MSCI世界指数(MSCI World Index)8.2高出8.2个百分点

【/h/】Exor在《致股东信》中指出:得益于业绩的强劲增长和奢侈品行业估值倍数的大幅提升,2019年集团每股净资产值为110.8美元,同比增长34.5%,其中法拉利贡献最大。

从法拉利到奢侈品世界

如上所述,Exor集团在全球奢侈品行业积累了成功的经验,主要是因为旗下拥有三大豪车品牌

-法拉利、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂。其中法拉利是最重要的。

【/h/】这三个豪车品牌都是珍妮执掌菲亚特集团时收购的。据悉,珍妮本人就是法拉利的忠实客户。1948年买了一辆166 MM的Touring Superleggera,拥有了自己的第一辆法拉利,之后又开了一批法拉利的超跑,比如365 P和testarssaspider。1965年,法拉利和菲亚特频繁合作,帮助后者设计、开发和生产发动机,为他们的婚姻铺平了道路。1969年,菲亚特宣布收购法拉利50%的股份。

作为全球第二大跑车制造商,法拉利一直是“意大利制造”的象征。其在一级方程式赛车中的出色表现不仅为阿涅利家族赢得了无数荣誉,也为集团的业务发展和企业价值提升做出了重要贡献。

【/h/】2015年10月,法拉利在纽约证券交易所成功上市,受到金融机构和车迷的追捧。目前,Exor集团仍然是法拉利的最大股东。上市之初,法拉利的市值约为100亿美元,短短五年间,这一数字飙升至550亿美元(截至2020年12月16日)。这也成为阿涅利家族100多年投资史上最成功的交易之一。

除了丰厚的财务回报,菲亚特集团还通过控股法拉利成功地将其触角延伸到奢侈品行业。特别是近十年来,在菲亚特集团的带动下,法拉利积极寻求转型为“全方位豪华品牌”,这是行业内的经典案例。

【/h/】在当时菲亚特集团CEO塞尔吉奥·马尔周(Sergio Malchow)的领导下,法拉利启动了转型计划,并提出了一个长期目标:从一个超跑品牌,发展成为一个成熟完整的豪华品牌,涵盖汽车、时尚单品、个人裁缝等业务。

在Malchow的计划中,法拉利的重点不是拓展汽车产品线,而是通过更多带有法拉利基因的周边商品和奢侈品来拓展产品线。最终目的是提升法拉利的品牌价值。虽然2018年Malchow因病去世,但法拉利的“奢侈品牌转型”从未停止。

【/h/】早在2015年,法拉利就开始销售品牌时尚单品,如太阳镜、手表、真皮夹克等。2019年,法拉利调整品牌商品战略,与意大利奢侈品集团乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)合作,进一步将其配件系列(包括手袋和服装)推向高端市场,提供更多独家意大利制造的商品,更接近其作为豪华跑车的高端品牌形象。

控股「上下」,发扬“创业者精神”

【/h/】这次投资是“上上下下”,这是Exor集团首次在时尚品类中持有奢侈品品牌。三方公告显示:“爱马仕集团和Exor集团分别起源于法国和意大利,有着共同的文化传统——追求卓越和创业精神。三者的强有力结合将有助于“上下”继续在中国和世界各地建立独特的品牌定位。”

夏商代表的独特机遇是建立第一个真正植根于中国传统的全球奢侈生活方式品牌。夏商由设计师蒋琼耳和爱马仕集团共同创立,并于2010年正式成立。在过去的十年里,该品牌创造了一系列兼具传统精神和现代风格的作品,涵盖家具、家居、服装、皮具、珠宝和配饰六大类。

夏商董事长Patrick Thomas在接受采访时透露,2019年该品牌在中国的销量增长了60%。虽然没有透露该品牌的整体业绩数据,但他表示,中国是夏商最大的市场,占总销售额的90%。

根据品牌官网,夏商在北京、上海、杭州、成都、深圳、苏州、香港、台北和法国巴黎开设了14家精品店、零售店空房间、艺术空房间和家居体验厅。值得注意的是,2020年,夏商显著加快了在中国市场扩大零售网络的步伐,相继开设了三家精品店,分别位于京杭和成都。

约翰·埃尔坎公开表示:“我们很高兴与夏商分享我们打造全球奢侈品品牌的经验和我们的创业精神,就像我们为所有公司和品牌所做的一样。”

他补充道:“我们期待与爱马仕集团一起,携手蒋琼耳女士,在不久的将来将夏商发展成为一个伟大的企业和品牌,并努力增强日益增长的全球消费群体对中国当代创意和传统文化的热爱。\”

值得一提的是,在三方公告和约翰·尔康的演讲中,有一个特殊的词——“创业精神”,可能隐含着两层意思:

对于刚刚过了初级阶段的“上上下下”,前面的路还是曲折而漫长的。支持品牌前进,除了新股东的资金和资源支持,品牌团队还需要创业者。快速迭代进化以适应国内外不断变化的市场环境的心态;

【/h/】对于Exor集团和阿涅利家族来说,这是对中国品牌的第一笔重大投资,以此来探索如何更好地抓住中国消费市场快速增长的机遇,实现一项伟大的事业,也是作为“企业家”进入的必要条件。

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