英国鞋类品牌

Dr Martens Limited(俗称“马丁·布茨”)的控股公司Permira和其他股东最近表示，希望通过在伦敦证券交易所(London Stock Exchange)上市，筹集高达13亿英镑的资金。

【/h/】前不久，马滕斯博士确认将在伦敦上市，Permira将出售其25%左右的股份，但当时没有给出估值，计划也没有100%确认。(详见华丽唱片:马丁·博茨·马滕斯博士确认将在伦敦上市，疫情下销量和利润将稳步增长)

【/h/】最新消息，马滕斯博士此次IPO不会通过发行新股的方式筹集资金，Permira等投资者将在330 ~ 370便士/股的区间内最多卖出3.5亿股。据相关人士透露，投资者的需求足以覆盖IPO申购开盘后不久的实际股票供给。此外，创始人家族的董事、现任员工和退休员工格里戈斯和马滕斯博士持有近10%的股份。

【/h/】按照目前的区间价格，本次IPO卖出了35%的股份，推动马滕斯博士估值达到33-37亿英镑，是2013年Permira 3亿英镑买入价的10倍以上。(详情见华丽的野心:佩尔米拉收购英国马丁·博茨·马滕斯博士)
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【/h/】相关人士表示，如果市场需求充足，股东将追加出售5300万股，按此计算，IPO融资规模将进一步增至14.9亿英镑。

【/h/】目前基石投资者已承诺以IPO发行价购买股票，其中包括美国最大的上市投资管理集团贝莱德(BlackRock Inc)2.5亿英镑、美国独立全球资产管理公司骏利(Janus Henderson Group PLC)1亿英镑、英国资产管理公司美利安全球投资者(Merian Global Investors)7500英镑。

马滕斯博士将于2月1日完成基石投资者交易，新股将于2月2日在伦敦证券交易所交易。

2013年收购Martens博士后，Permira推动公司加快全球扩张，积极开设新店，大力发展电商业务。其标志性的马丁靴子在过去几年里成为世界上最受欢迎的鞋子之一，引领着销量的持续增长。

【/h/】马腾斯博士(Dr. Martens)创立于1960年，以橡胶鞋底鞋的品牌定位和反主流文化著称。在过去的发展历史中，并不是一帆风顺的，2003年申请破产。然后大部分生产从英国转移到亚洲。经过近20年的发展，供应链已经多元化，中国生产的产品比例从2019年的46%下降到2020年的32%。

目前，马滕斯博士每年在60多个国家销售1100多万双鞋和靴子。截止2020年3月的2019/2020财年，公司销售额达6.72亿英镑(比Permira收购前2012年的年销售额1.604亿英镑高出3.2倍)

，EBITDA 1.845亿英镑，EBITDA利润率27.4%。

【/h/】2020/2021上半年，截至2020年9月30日，公司销售额同比增长18%，达到3.182亿英镑，EBITDA同比增长30%，达到8630万英镑。

据报道，2019年10月，Permira计划在美国出售或上市其马滕斯博士。当时有报道称，包括私募基金凯雷集团(Carlyle Group)在内的投资者曾有意收购，但最终并未达成协议。(详情可参考《华丽记录:传》:私募基金Permira欲出售“马丁·博姿”(Martin Boots)博士马滕斯品牌，估值高达12亿英镑)

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次IPO的全球联合协调人，巴克莱(Barclays Plc)、美银证券(BofA Securities)、汇丰控股(HSBC Holdings)和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)是簿记员。这笔交易的财务顾问是拉扎尔德公司.