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马丁靴 Dr. Martens 证实将在伦敦上市,疫情下销售和利润稳步增长

英国鞋类品牌

马腾斯博士有限公司周一证实,将按计划在伦敦证券交易所IPO,马腾斯博士的控股公司Permira将出售其约25%的股份。

马滕斯博士没有给出估值,计划也没有100%确认。该品牌只表示:“正在考虑申请将其普通股纳入金融监管机构(FCA)官方名单的溢价上市,并在伦敦证券交易所主板市场上市”。

【/h/】从外界来看,马滕斯博士的IPO计划已经板上钉钉,因为去年时尚界遭遇了几十年来最大的危机,这并没有让它放弃这个计划。

有趣的是,该公司计划在伦敦证券交易所主板市场上市,而许多其他时尚公司将选择在伦敦证券交易所的另类投资市场(AIM)上市,而不是在监管更严格的主板市场上市。

将是2021年首批大规模IPO之一。马滕斯博士已有约60年的历史,2013年被私人股本集团佩尔米拉(Permira)以4.1亿美元收购。作为首次公开募股的一部分,这家投资公司计划出售部分股份。(详情见华丽的野心:佩尔米拉收购英国马丁·博茨·马滕斯博士)
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马滕斯博士已聘请高盛和摩根士丹利担任全球联合协调员,巴克莱、汇丰、美林和加拿大皇家银行欧洲分行担任联合簿记经理。

马滕斯博士会给潜在投资者带来什么?答案是:一家快速成长并有可能继续成长的公司。

该公司表示,每年在60多个国家销售1100多万双鞋和靴子。截至2020年3月的2019/2020财年,公司销售额为6.72亿英镑,EBITDA为1.845亿英镑,EBITDA利润率为27.4%。

【/h/】2020/2021上半年,截至2020年9月30日,公司销售额同比增长18%,达到3.182亿英镑,EBITDA同比增长30%,达到8630万英镑。

【/h/】在疫情下实现这样的增长并不容易,尤其是鞋类品牌,因为在家居化趋势下,消费者对鞋类的需求大幅下降。

【/h/】疫情可能会给公司带来一些挑战,但已经成功延续多年的增长趋势。在2018-2020财年,CAGR公司的销售额达到了39%,而息税折旧及摊销前利润的CAGR达到了81%。

在实现增长的同时,公司加快了直接面对消费者的战略(D2C)。马滕斯博士认为,这一战略“对于品牌和企业以可持续的方式大规模实现其全部潜力非常重要”。

该公司周一表示,D2C战略“可以与消费者建立更直接的联系,更好地展示鞋子和品牌,获得更多数据,并对品牌进行更严格的控制和战略管理。”

【/h/】公司还强调了电商渠道近年来的强劲表现,并预测其“将继续是未来几年增长的主要动力”。

【/h/】疫情爆发前,马腾斯博士的电子商务D2C业务销售额接近实体店。在2019/2020财年,D2C渠道占品牌总收入的45%,其中门店占25%,电子零售占20%。2020/2021年上半年,D2C渠道占总收入的34%,其中电子零售占24%,而实体店由于门店暂时关闭、客流量较低,仅占11%。

B2B业务目前仍是其最大的业务板块。除了130家自营店、加盟店和网店,它还经营着蓬勃发展的批发、分销和加盟业务。2019/2020财年,B2B渠道占总收入的55%。本财年上半年,B2B渠道占总收入的66%。

在马滕斯博士的三大区域市场中,EMEA(欧洲、中东和非洲)占43%;美国占37%,亚太地区占20%。

IPO计划宣布后,保罗·马森董事长表示:“今天对马滕斯博士来说是一个重要的里程碑,证明了我们管理团队的技能和辛勤工作。我们正在建立一个与品牌规模和潜力相匹配的企业。在过去的几年里,我们对业务进行了大量投资,以加强我们的团队和运营,并为自己定义了令人兴奋的下一个发展阶段——成为一家上市公司。”

首席执行官肯尼·威尔逊补充道:“宣布上市的意图反映了马滕斯博士团队和品牌的巨大成就。更重要的是,马滕斯博士未来在世界上有着巨大的增长潜力。我们标志性的品牌吸引了来自世界各地的消费者,他们穿着我们的鞋子来表达他们的个人风格。我们投入巨资,以确保我们能够提供最佳的数字和商店体验,与佩戴者保持联系,并促进我们的长期可持续发展。”

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