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2021年中国进出口形势分析与预测

【/h/】在全球疫情得到一定控制、世界经济缓慢复苏、中国经济稳步增长的基准情景下,预计2021年中国进出口总额约为4.9万亿美元,同比增长约5.7%;其中,出口总额约2.7万亿美元,同比增长6.2%,进口总额约2.2万亿美元,同比增长4.9%;贸易顺差约为5766亿美元。乐观情景下,2021年中国进出口增速较基准情景分别提高3.0和3.3个百分点;在悲观情景下,2021年中国进出口增长率分别比基线情景下降2.9和3.2个百分点。

【/h/】2020年,得益于新冠肺炎有效的肺炎防控措施,中国对外贸易先抑后增,同比增速逐季度上升。1-11月,出口额实现2.5%的正增长。2021年,中国进出口增长仍面临很大的不确定性。

一方面,疫苗的应用将有助于全球经济复苏,新的出口订单指数有望改善。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的签署将加快中国与邻国的贸易一体化;另一方面,发达国家的贸易保护主义浪潮有增无减,海外疫情继续发酵,可能对中国的贸易增长带来负面影响。

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2021年中国进出口形势分析与预测

导入和导出预测结果

【/h/】由于中国进出口受国内外疫情、全球经济形势和国内经济增长趋势的影响,本报告分三种情景探讨2021年中国进出口预测。

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在基线情景下,2021年中国的进出口总额将比2020年有所增加

【/h/】该情景假设2021年中国国内生产总值(GDP)增速在8.5%左右,世界经济缓慢复苏,中美经贸摩擦维持现状,发达国家疫情到2022年第一季度末得到有效控制。在这种情景下,预计2021年中国进出口总额约为4.90万亿美元,同比增长约5.65%。其中,出口总额约2.74万亿美元,同比增长约6.22%;进口总额约2.16万亿美元,同比增长约4.94%;贸易顺差约为5766亿美元。

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【/h/】乐观情景下,2021年中国出口增速为9.17%,进口增速达到8.21%【/h/】

【/h/】该情景假设2021年中国GDP增速不低于10%,世界经济强劲复苏,中美经贸摩擦缓解,发达国家疫情在2021年第二季度末得到有效控制。在此情景下,预计2021年中国进出口总额约为5.05万亿美元,同比增长8.74%。其中,出口总额约2.82万亿美元,进口总额约2.23万亿美元。与基准情景相比,出口总额和进口总额的增长率分别提高了2.95和3.27个百分点;贸易顺差约为5853亿美元。

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在悲观情景下,2021年中国出口增长率约为3.34%,进口增长率约为1.72%

这个情景假设2021年中国GDP增速在7%左右,世界经济增速继续下滑,中美经贸摩擦加剧,中国疫情重复,海外疫情维持现状。在此情景下,预计2021年中国进出口总额约为4.76万亿美元,同比增长2.62%。其中,出口总额约2.67万亿美元,进口总额约2.10万亿美元。出口总额和进口总额增长率分别比基准情景下降2.88和3.22个百分点;贸易顺差约为5688亿美元。

2021年中国对外贸易主要影响因素分析

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【/h/】2020年下半年中国新出口订单指数持续上涨;展望2021年,全球经济将复苏,中国出口将继续增长

【/h/】根据国际货币基金组织(IMF)2020年10月发布的《世界经济展望》,预计2021年世界经济将增长5.2%左右;其中,发达经济体的增长率约为3.9%,新兴市场和发展中经济体的增长率为6.0%。最新经济数据显示,许多经济体在摆脱“大封锁”后,复苏速度快于预期。

【/h/】2020年11月,美国制造业、日本制造业和欧元区制造业的PMI分别为57.5、49.0和53.8,均保持增长趋势。虽然疫情继续复发,但全球需求复苏方向相对清晰。同时,中国PMI新出口订单指数自2020年5月以来持续上升,2020年11月达到51.5,也预示着中国出口将继续增长。

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海外疫情防控的进展增加了中国出口的不确定性

随着北半球进入秋季和冬季,病毒活动随着气候调整、温度和压力的变化而增加。此外,病毒变异显著增加了疫情感染的风险,增加了中国出口增长的不确定性。

1。疫情的加剧直接影响外部需求。随着欧美疫情的第二次爆发,一些欧洲国家和美国的医疗资源处于紧张状态。政府采取的隔离政策从需求方面冲击了欧美经济体,增加了衰退风险,影响了中国的外需;但在一定程度上,我国防疫物资出口有所放缓,甚至略有反弹。

2。疫情控制时间存在不确定性。目前,许多国家新冠肺炎疫苗的研究取得了重要进展,但海外疫苗投产和海外疫情基本控制的时间尚不确定。一旦海外疫情得到控制,外需将逐步企稳,中国出口增速将受到高基数的影响,但仍将保持在较高水平。此外,海外国家可能进入补货阶段,有望成为支撑中国出口的下一个增长点。

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2020年1-11月中国进出口形势回顾与分析

【/h/】2020年1-11月,中国进出口总额41734.1亿美元,同比增长0.6%。其中,出口总额23166.5亿美元,同比增长2.5%,比2019年同期增长2.7个百分点;进口总额18567.5亿美元,同比下降1.6%,比2019年同期下降2.7个百分点;贸易顺差4599亿美元,比2019年同期增加861.7亿美元(图1)。

图1 2018年1月至2020年11月进出口情况(以美元计)

【/h/】2020年1-11月,中国进出口总额290441.0亿元,同比增长1.8%。其中,出口总额161291亿元,同比增长3.7%,比2019年同期下降0.9个百分点;进口总额129150亿元,同比下降0.5%,比2019年同期高出0.8个百分点;贸易顺差32141亿元,比2019年同期增加6346亿元。

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【/h/】2020年前三季度,中国出口先抑后增,同比增速逐季度上升。

年初,由于新冠肺炎肺炎的影响,中国出口总额大幅下降。2020年3月以来,我国疫情得到有效控制,大量外贸企业复工复产,出口订单积压得到集中释放。2020年3月,中国出口总额同比降幅收窄至-6.6%。

【/h/】随着我国疫情防控常态化,海外疫情持续发酵,海外停产后需求被动转移集中到国内,防疫物资出口大幅增加。2020年4月,中国出口总额同比增长3.4%,环比增长8.1%。自2020年下半年以来,随着第一次海外疫情得到控制并进入正常化阶段,海外需求逐渐回升,工业生产也相应重启。第三季度,中国出口总额同比增长8.8%。

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出口的意外增长与中国对其他国家的出口替代有关

【/h/】2020年4-11月,中国出口总额18387.4亿美元,同比增长7.6%。中国对美国和欧盟出口份额的增加主要是对日本和韩国的出口替代;对东盟出口份额的增加主要是对日本的出口替代;对越南、韩国等亚洲新兴经济体出口的替代效应不明显,更多与当地经济发展和产业链转移重组有关。

在商品方面,中国的机电产品、家具、杂项产品、贱金属及其产品在国际贸易中具有较强的比较优势,预计疫情后将保持出口替代;而塑料和橡胶制品、化工产品、光学和医疗器械、运输设备等产品可能是暂时的出口替代品。例如,由于疫情期间日本和欧盟对汽车工业生产的阻碍,中国汽车零部件出口呈现暂时的替代效应。

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受中国产业结构调整和发达国家制造业回归的影响,加工贸易进出口在中国对外贸易中的比重逐年下降,而一般贸易进出口比重持续上升

【/h/】2020年1-11月,中国一般贸易进出口总额24968.2亿美元,同比增长1.8%。其中,一般贸易出口额13713.1亿美元,同比增长4.6%;一般贸易进口11255.1亿美元,同比下降1.5%。同期,中国加工贸易进出口总额为9910.7亿美元,同比下降5.7%。

【/h/】其中,加工贸易出口额6291.5亿美元,同比下降6.1%;加工贸易进口总额3619.2亿美元,同比下降5.2%。

【/h/】2018年1月至11月,2019年和2020年,中国加工贸易进出口同比分别增长6.5%、-9.1%和-5.7%。同期,中国一般贸易进出口同比分别增长15.7%、1.0%和1.8%,明显高于加工贸易进出口增速。2020年1-11月,我国加工贸易进出口占外贸比重下降至23.8%,一般贸易进出口比重上升至59.8%(图2)。

图2 2010年1-11月中国贸易方式进出口情况

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高新技术产品和机电产品累计出口实现正增长,纺织品出口大幅增长

【/h/】2020年1-11月,中国服装和纺织品出口分别为1235.7亿美元和1416.5亿美元,同比分别增长-10.2%和29.6%;机电产品和高新技术产品出口额分别为13748.4亿美元和6942.2亿美元,同比分别增长4.1%和4.7%。

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东盟已成为中国最大的贸易伙伴,中国与东盟的贸易进入新阶段

2020年1月至11月,中国排名前四的贸易伙伴是东盟、欧盟、美国和日本。自2019年初中国-东盟自由贸易协定“升级版”全面实施以来,中国与东盟国家的贸易稳步增长。到2020年初,东盟已经超过欧盟,成为中国最大的贸易伙伴。

【/h/】2020年1-11月,中国与东盟进出口总额达到6095.8亿美元,占中国进出口总额的14.6%。其中,对东盟出口3406.2亿美元,占中国出口额的14.7%;从东盟进口2689.6亿美元,占中国进口的14.5%;中国贸易顺差716.6亿美元,占中国顺差总额的15.6%。月度同比增长稳步上升,表明中国与东盟的贸易增长非常稳固。

2020年11月15日,RCEP的签署标志着中日韩澳新尤其是东盟之间的贸易将进入一个新的阶段。《RCEP协定》实施后,该地区货物贸易中零关税产品的数量将整体达到90%,并将出台大量贸易便利化措施,这将客观上促进中国与东盟贸易的进一步增长,这将是2021年中国贸易增长的主要驱动力之一。值得注意的是,中美经贸摩擦和低端劳动密集型产业向外转移也是中国与东盟贸易快速增长的驱动力。

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政策建议

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严格控制风险,加强对主要经济国家和地区以及新兴市场国家贸易投资政策的监测、预警和分析,加快对外开放步伐

【/h/】分析相关政策可能产生的影响,积极采取对策,促进中国贸易平稳发展。继续完善出口信用保险等配套政策,扩大出口信用保险覆盖面。在严格控制重大风险的大原则下,我们将进一步加快对外开放步伐,推进与其他国家和地区的经济技术合作,积极推进“一带一路”建设,通过联盟、兼并和重组等方式,推动符合条件的企业进一步融入全球供应链。

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抓住中国疫苗“领先”和中国率先全面控制疫情的黄金窗口,继续推进与国际贸易伙伴的务实合作,营造有利于中国的对外贸易环境

海外疫情的反复爆发在一定程度上增加了中国出口的不确定性。因此,应继续优化贸易结构,充分调动医疗器械、疫苗等疫情相关产业的生产积极性,完善出口管制政策,根据我国政策合理增加相关产业的出口。

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积极扩大与更多贸易伙伴的深入合作,共同应对来自美国的挑战和重大风险

我们要充分认识到中美经贸摩擦的必然性、长期性和复杂性,制定长期应对方案,减少经贸摩擦对中国经济可能产生的严重影响。关注东盟经济发展,积极开拓东盟本地需求和市场。积极推动《RCEP协定》早日生效和实施,减少区域内自由贸易的障碍。

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