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2020年中国运动鞋服行业发展现状 行业集中度高

行业持续高速增长,运动鞋增速相对较快

近年来,在消费升级的背景下,随着体育基础设施和健康理念的普及,消费者对运动鞋和运动服的需求不断增加。时尚潮流的引入成功打破了传统的功能界限,运动鞋和运动服逐渐渗透到消费者的日常生活中,取代了一些休闲鞋和服装,需求大幅增加。欧睿数据显示,2019年国内运动鞋和服装市场为3166亿元,行业近五年的CAGR为16.4%,远高于同期服装行业的整体增长率(5.9%)。

在鞋和服装方面,运动鞋的市场增长率高于运动服。2013年至2019年,运动服在运动鞋和服装市场的比重逐年下降,运动鞋普及率逐年提高。2019年,运动服和运动鞋的市场规模分别为1336亿元和1830亿元,分别占整体市场规模的42.2%和57.8%。

头品牌加速增加份额,越强越强,趋势明显

中国运动鞋服装市场的“蛋糕”吸引了众多企业“瓜分”,市场份额最高的三家公司是耐克、阿迪达斯和安踏。目前,国际服装巨头耐克和阿迪达斯在中国市场处于领先地位,占据了40%的市场份额。根据欧睿的数据,2019年,耐克在中国的运动服市场份额以22.9%位居榜首,阿迪达斯紧随其后,为20.4%。国内领先品牌安踏以16.4%的市场份额排名第三,李宁6.3%,特步4.9%,361度3.1%。

【/h/】欧睿数据显示,2010年至2019年,中国运动鞋和服装市场的CR5和CR10分别从51%上升至72.8%和72.2%至86.2%。市场份额集中在耐克、阿迪达斯、安踏等少数大型企业手中。随着产业集中度的不断提高,资源更接近龙头企业,未来会出现“越强越强,越弱越弱”的马太效应。

国内外品牌比例逐渐稳定,国内品牌加速崛起

【/h/】从国内外运动品牌占比来看,2010-2019年,市场占有率前20名品牌中,国外品牌的渗透率呈上升趋势,而国内品牌的渗透率呈下降趋势,连续三年约占38%。一方面,以安踏/李宁/特步为代表的优秀本土品牌加速崛起,另一方面,新百伦和Asics前几年的增长势头相对较高

资料来源:准行业研究院作者:柯素芳

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