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纺织服装行业:国庆假期服装高增 海外制造订单转移

本周的观点

国庆假期后,建议本周关注:

(1)国庆期间服装销售火爆:我们分析这主要得益于:

【/h/】1)节日期间气温骤降,有利于冬季服装销售;2)由于国内疫情控制得当,国庆期间“报复性消费”复苏趋势明显。我们估计,在国庆期间(10.1-10.8),更多的上市公司实现了30%以上的线下增长和近一倍的线上增长,超出了预期。

(2)棉纺行业订单回升:我们分析,这主要得益于:1)印度和斯里兰卡,由于疫情蔓延,很多订单回流中国;2)棉花、化纤等上游商品价格上涨带动纱线价格上涨(9月以来,棉花/粘胶短纤维/粘胶长丝/涤纶短纤维/涤纶长丝分别上涨4%/9%/0%/1%/3%,纱线上涨3%)。我们估计,很多代工公司的产能利用率已经从4月和5月的最低50%上升到80-95%,呈现出明显的升温趋势。目前建议关注四条主线:(1)第三季度报告有望迎来拐点或业绩有望超预期:凯润股份、太平鸟;(2)棉纺主题:印度、斯里兰卡爆发,订单转移到中国,受益于东方百隆、飞越彩虹纺织、神州国际等。;(3)国庆期间,销量超预期,预计拉尼娜将带来极寒天气带动冬装销售,明年估值切换有望提振服装界信心。推荐马森服装,蓝海家居,碧音乐芬。

市场综述:表现优于上证综指1.98厘

【/h/】本周SW纺织服装板块上涨3.66%,跑赢上证综指1.98厘、创业板0.15厘,本周内衣表现* * *,涨幅10.66%;纺织品增幅最小,为3.03%。个股方面,自9月份以来,大都会美容公司高管多次增持股份,提振市场信心,与阿里巴巴新的制造平台“犀牛智造”牵手。本周股价继续上涨45.21%。波司登受益于10月以来的全国降温和旺季,本周股价上涨32.08%。

行业表现:中国棉花价格指数本周上涨0.19%

【/h/】截至10月9日,中国棉花328指数为13256元/吨,本周上涨356元/吨,涨幅2.76%。截至9月30日,进口棉花(1%关税)价格指数为12339元/吨,本周上涨149元/吨,涨幅1.22%。截至10月9日,CotlookA指数(1%关税)收盘价为12208元/吨,本周上涨271元/吨,跌幅2.27%;整体来看,本周国内外棉花价差从701元/吨下降到624元/吨。

行业新闻

斯里兰卡一家服装厂确诊1000多人;印度纺织厂因疫情无法正常发货,很多订单转移到中国;很多地方国庆中秋“双节”销量都是两位数增长;H&amp。m计划在2021年关闭250家店铺。

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