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Chanel 首次发行债券供不应求,所筹集的6亿欧元将用于可持续和环保目标

法国奢侈品牌

香奈儿近日宣布,已完成6亿欧元的债券募集,将用于实现该品牌的可持续发展和环保目标。

据该品牌首席财务官菲利普·布莱迪乌斯(Philippe Bldiaux)

称,尽管私人运营的香奈儿自2017年以来发布了年度业绩简报,但这是香奈儿首次进入债券市场,提供5年期和10年期两种选择。

【/h/】部分募集资金将用于对外投资,投资对象包括:可替代塑料、皮革等新材料的创业公司。

(去年6月,香奈儿投资了一家公司,该公司利用废弃蚕蛹为原料,通过环保和可再生技术生产液体丝绸。详见《华丽的记录》历史报道:香奈儿投资绿色科技:大自然进化的液体丝绸生产商。)

根据协议框架,如果债券到期,香奈儿及其供应链的减排结果达不到预定目标,香奈儿将不得不支付一定费用。

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Philippe Blndiaux指出,香奈儿未来的融资战略将以可持续债券的形式出现。“这可以说是很自然的,因为我们的融资战略与公司的战略是一致的,都是为了创造一个更可持续的发展模式。”

【/h/】本轮交易主承销商表示,香奈儿计划融资3亿欧元,但其短期债券(票面利率为0.5548%)市场需求已达6亿欧元,长期债券(票面利率为1.059%)市场需求达7.5亿欧元。

今年9月中旬,Chanel 新设立人权和企业可持续主管职位,由 Agathe Derain 担任。

今年9月中旬,香奈儿新设立了人权和企业可持续性主任一职,由阿加·德莱恩担任。

今年3月,香奈儿

发布了题为“香奈儿使命1.5”的官方文件,阐述了该品牌应对气候变化的战略。该品牌与2015年《巴黎气候协议》的目标一致,希望控制全球平均气温较工业化前提高1.5°C。根据这份文件,香奈儿计划在未来五年投资2500万美元保护受全球气温上升影响的当地社区。(详见华丽雄心:法国奢侈品牌香奈儿发布官方文件,做出四大环保承诺)

近年来,为了开展可持续发展项目,实现绿色目标,许多奢侈品企业通过银行或债券市场筹集专项资金:

今年9月,英国奢侈品牌巴宝莉(Burberry)发行了首只可持续债券。(详见华丽记录:

巴宝莉宣布发行债券为可持续发展项目募集资金)

去年11月,意大利奢侈品集团普拉达(Prada)与法国农业信贷银行旗下的投资银行法国农业信贷银行(Crédit Agricole Corporated and Investment Bank)签署了奢侈品行业第一份“可持续”商业贷款协议。(详见《华丽记录》历史报道:普拉达集团获得奢侈品行业第一笔“可持续”商业贷款,共5年,总金额5000万欧元)

【/h/】今年6月,菲拉格慕从意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)获得2.5亿欧元贷款,用于支持菲拉格慕的具体ESG(环境、社会和公司治理)目标,并为可持续发展的进展提供激励机制。

今年7月,意大利奢侈品公司Moncler也获得了类似的贷款。(详见“华丽的野心”:Moncler获得与“可持续发展”目标挂钩的4亿欧元贷款)

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