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中国制造的近渴与远虑,犀牛怎么解?

【/h/】阿里的新业务,犀牛智造,已经在前台三年了,杭州的工厂已经投产。智能制造事业部总经理吴在接受采访时提到,犀牛智造最初的技术框架和商业模式是根据数千家工厂设计的。“Rhino的所有技术架构都可以远程升级,就像苹果iOS系统或者特斯拉一样。”

特斯拉的产品是汽车,而Rhino Zhizao目前主要生产服装。但是,阿里的目标从来就不是一个行业。阿里做生意的一贯思路是集中零散的沙子,以阿里为中心打造一个大(平)网(台)。20年来,阿里组织了一个电子商务的网络,一个云计算的网络,一个金融技术的网络,一个物流的网络。最近刚刚出现的犀牛智造,是阿里三年来在制造领域编织的又一张大网。

【/h/】刚投产的犀牛工厂一看就是t恤厂——流水线上有很多款式简单,只有不同印花的t恤;在阅读了官方介绍后,它将被视为C2M的一个变种——专注于按需生产和小订单的快速返回。但是,正如我们所指出的,线性增长显然不是阿里的目标,也不是要把生产商品的所有环节都揽进去。只有输出模式达到指数增长,才能符合阿里的风格和音量。

犀牛离淘大生态系统足够近,这让它看起来和C2M有着相同的根源。然而,由于市场需求有限,C2M不在犀牛的主要活动范围内。犀牛工厂在做灌装空的工作,可以快速满足小批量、多批次的即时市场需求。

现阶段的犀牛客观上是为淘大电商服务的,但实际上是独立于淘大的。淘是犀牛的一个应用场景,从组织架构上可以看出来。智能制造事业部总经理吴向淘宝天猫总裁汇报,但该事业部有独立准备。“在团队之前,小姚给出了两个建议:一定要有一批算法科学家;必须是独立编制,有独立的业务、技术、开发和产品,类似于独立公司。”吴在接受36kr采访时提到。

云基制造-我们不妨这样理解犀牛。犀牛搭建供应链平台的底层基础。目前系统连接是单线程的,只有淘宝商家和犀牛工厂。但是,假以时日,犀牛会向设计师和软件开发者敞开大门,把模型出口到中小型工厂。最后,原材料厂商、中小工厂、设计师、中小企业、软件开发商等元素都会在这个网站上高速运行。

【/h/】犀牛工厂是阿里新制造模型室的1.0版。阿里亲自上阵探索从后端到前端的全过程,炫耀技术肌肉,然后就来了行业复制和出口模式。当然,由于制造业的复杂性,这条路注定是极其漫长的。

【/h/】柔性供应链的概念并不新奇,淘宝第一代在线明星店有探索这条路的意向。

湖滨大学教务长曾鸣在2017年提到,网络名人电子商务的成功源于三个不同方面资源的指数级增长——淘宝、微博和过去十年在浙江、广州逐渐形成的灵活供应链平台。

“在线名人电商的饥渴营销和售前模式需要供应链的根本性变革。”在线名人中的店铺运营模式,因为粉丝等太久会失去购买欲望,所以预售商品售罄后,店铺需要在两周内补单。“具有退货能力的快速反应供应链是电子商务在线名人最重要的支撑。”曾鸣说。

天秀创始人孟莉解释了工厂和网络名人品牌之间的需求差异。工厂习惯于生产“大批量、标准化产品”,比如10万件衣服的订单。工厂以较低的成本安排集中和简化的生产。但是有些网络名人品牌有200块300块的小订单,要尽快发货。这就要求生产线不断改变款式,工厂的面料购买流程、生产流程、检验流程、物流流程都要快速调整和适应。

杭州九宝被称为网络名人电商的大后方。九宝,常住人口4万左右,流动人口10多万。成千上万的服装厂密集聚集,有各种各样的面料和拉链供应商。与此同时,滨江、萧山、西溪附近的供应商也纷纷附和。孟莉介绍,“很多网络名人都在这里建立了自己的后方基地,挑选、挑选、销售商品,变化灵活。即便如此,也不是所有产品都能灵活供货。”

Zara是快速逆向供应链的杰出代表。据和君咨询统计,Zara每年会推出12000款,保持每周两次的新频率,从设计到上架时间不超过3周;同时,Zara以小批量、多批量供货的方式,每周两次向当地专卖店配送新产品。在快速逆向供应链下,库存积压问题得到缓解,Zara打折产品仅占总量的10%左右。

【/h/】然而,【/s2/】国内服装业的供应链顽疾并没有完全解决,市场是典型的大市场小公司格局。【/s2/】根据中国银河证券的研究报告,行业领先市场份额不足2%。拥有快速反供应链能力的巨头没有直接的动机去做解决方案,市场上有大量的中小品牌。他们无法享受大品牌的独家供应链,只能依靠效率较低的中小型工厂,比如杭州九宝。服装制造商;相比Zara,国内大品牌的供应链能力还远远落后,中小型工厂的差距更大。

FANO淘宝店是独立设计师品牌。负责人向如意介绍,由于品牌受众覆盖面小,单单数量少,产品只能由业内小厂加工,质量和发货稳定性不足。

然而,即使在中小企业的业务中,由于服装行业的分散性和中小企业的巨大市场容量,可复制的灵活快速逆向供应链能力似乎是空白色的。

犀牛的出现是为了解决中小企业的供应链问题,其切入点是服装。

【/h/】服装行业市场足够广阔,规模3万亿,在消费品行业排名前三;但问题同样令人震惊——商家库存的浪费占到年销售额的20%-30%,正好为互联网平台发挥作用提供空;服装行业是GMV对阿里贡献最大的类别,阿里拥有消费数据的比较优势。

【/h/】阿里不缺C2M赛道项目,包括2013年推出的婚介厂和卖家淘厂,2017年成立的天猫新产品创新中心,2019年更名的巨化旗下的C2M数字智能制造系统。

【/h/】但是这些格式离行业4.0还很远,平台价值主要是提供消费者数据,并没有深入行业。如果犀牛只是常规的C2M模式,那么这个项目不需要保密三年。【/s2/】根据信单(ID:伍家财经),犀牛智创在选择路线时,否定了通过交易匹配的方式继续参与制造的路径。

【/h/】根据中国银河证券研究院编制的图表,国际快卖龙头公司的ROE普遍高于国内公司,主要是总资产周转率较高。

【/h/】关于如何提高营业额,阿里新零售供应链研究中心负责人姜在2018年底总结了三句话:一是努力提高产品上架比例;第二,畅销产品没有断货;第三,库存成本最低。

去年年中,每天销售的C2M数字智能系统发布时,就强调了它的技术优势。在设计选型上,提供了淘平台数据;生产方面,通过阿里巴巴云AIoT实现柔性生产;销售端提供生产和销售数据的实时匹配。

【/h/】品多多的工厂,JD.COM的C2M逆向定制,阿里的C2M产品线已经迈出第一步,根据用户数据预测消费趋势,反馈给厂商。当然,数据结论的质量和系统性取决于总量和技术基础的厚度。但在生产方面,如果对行业的渗透深度有限,提供的数据大多只是数据,根本的生产力矛盾无法解决。

如上分析,工厂的利益倾向于大订单和长交货周期。以服装行业为例,行业内平均发货流程为1000件15天。最畅销的产品要求发货足够快,要求降低库存成本。这就要求生产方实现碎片化订单的集中化,采购方集中采购原材料,生产方利用新技术实现差异化生产,组织社会松散的产能,专心做大事。

行业矛盾集中在生产端,这就让阿里不得不想办法打通制造业,一试再试,或者亲自上阵,环节最少,效率最高。这也是阿里一直以轻松的身材切入行业(新零售除外)重新加载攻击,投资新制造业的原因。

【/h/】据官方介绍,犀牛智能平台可以实现3D快速模拟测试的数字化设计系统,加速产品创新;每个面料都有一个带ID的中心仓库,实现智能采购;棋盘悬挂结合物联网和人工智能提高制造效率;数字印刷提高了印刷效率。最终犀牛智能平台最早可以订购100件,7天交货。

【/h/】阿里一贯的发展道路决定了Rhino Zhizao不会简单的走通过单点复制增加产能的路线。【/s2/】目标必须是规模、集群、平台,最终的组织形式更像现在的阿里巴巴云。

【/h/】实现规模化的途径,靠的是在同一个行业内部复制,把模式复制到其他行业。前者需要稳定且日益精细的技术,后者需要面对制造业的复杂性和差异性。

其他行业也有小额订单快速退货的市场空。2018年底,西江提到供应方的趋势是反应更快、灵活性更大,这在过去的服装行业尤为明显。近两年来,消费电子、家电、汽车行业也出现了类似的趋势,企业推新产品的速度加快,产品生命周期缩短。

把模型复制到其他制造行业的任务极其艰巨。服装一直是阿里积累最深的行业,要贯穿其他行业需要更多的时间。根据制造业从业者的分析,犀牛订单更倾向于标准化的商品,简单的t恤和裤子就证明了这一点。接下来犀牛可能会往柴米油盐方向走。

阿里进军制造业的背景是市场环境正在发生巨大变化。在过去的20年里,中国制造业在世贸组织的外贸红利推动下迅速发展。【/s2/】在疫情和国际贸易环境的双重影响下,以大型、批量工厂为主,面临产能过剩问题。

以纺织服装行业为例,据国鑫证券称,从1990年到2010年,中国成为世界工厂,劳动力成本相对较低,原材料丰富。中国加入世贸组织和取消配额加快了纺织业的发展;2010年后,随着劳动力成本的上升,一些行业转移到东南亚国家。

【/h/】据中国纺织信息网统计,自2019年以来,欧盟和美国的服装进口总量保持小幅增长,而日本的服装进口略有下降,而中国在三大市场的服装进口增速明显低于世界平均增速。相比之下,越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等东南亚国家在三大市场的份额持续增长。

阿里面临着外贸市场充满不确定性的局面。这两年下沉市场的流量补充成为阿里解决流量增长问题的缓冲区,但国内用户增长红利的逐渐消失对所有To
C应用来说都是定局。根据ROE,阿里从2017年开始进入相对稳定期。【/s2/】作为一个从事零售平台业务的企业,不去上游解决生产问题,很难谈得上更大规模甚至是爆发式增长。

生产端要解决的最重要的问题是中小企业的供应链。从行业竞争的角度来看,通过切入供应链来帮助中小企业提高竞争力,可以在淘部打造更健康的品牌和业务水平,实现多元化供应。

在品多多崛起的路上,有必要提一下白色家电。小厂家已经成为品多多重要的货源。阿里通过犀牛实现了与供给方的强捆绑,淘系统可以构建更厚的生态屏障。这个逻辑是符合逻辑的。

【/h/】新制造更大的想象力在于,中国乃至全球的互联网公司大多在产业链上游的布局非常浅,甚至没有继续“逆流而上”的打算。如果阿里能咬到制造业的硬骨头,市场不会简单的提高其零售业务的估值,而是在零售业务的基础上增加一个供应链业务的估值。当然要看rhino后续复制输出模式的成功与否。

【/h/】神州国际是服装行业的垂直领先者。由于在供应链上的优势,长期效力于耐克、阿迪达斯、彪马、优衣库。今年上半年服装行业受疫情影响较大,神舟国际营业收入下降0.4%至102.34亿元,净利润增长4%至25.12亿元,毛利率约30.9%,目前市值接近2000亿元

在变革时代的巨浪中,阿里也必须坚决走向制造业。国信证券表示,东南亚已经承接了部分产业转移,但中国完善的基础设施、高素质的劳动力和产业链优势仍然吸引着高端产能。

【/h/】吴分析,近年来,中国服装制造业向东南亚转移,背后是价格、交货期等问题导致的综合竞争力下降。“但大品牌看重的不仅仅是成本,快速、短期的生产也是一个非常有竞争力的因素。”如果一个品牌在越南提前3-5个月下单,只需要按照未来2-4周在中国的销售计划进行滚产,将大大提升中国制造业的竞争力。

【/h/】据国信证券介绍,东南亚国家一般有中国1/2的工资水平和出口关税优惠:1)中国对美国的出口关税一般比越南和柬埔寨高7.5%;2)中国对欧出口关税比越南高2.4%(2.4% EVFETA生效后高12%),比柬埔寨高12%;3)中国对日本的出口关税比越南、柬埔寨高10%左右。一些劳动密集型产业的转移是不可逆的。

世界正在经历新一轮的产业分工。德国提出的概念是工业4.0,美国是工业互联网,中国是中国制造2025,不同国家的发展路径相似。中国在弯道超车的唯一机会是技术。

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