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2020年运动服饰行业市场发展前景分析

从中长期来看,运动服装行业的发展逻辑赢得了政策支持,人均支出和普及率有望继续提高,行业规模有望继续扩大,但仍远未达到上限。

市场规模持续增长,集中度持续提高

2013年调整后,国内运动服装行业强劲反弹。在健康意识增强、全民健身趋势兴起、政策支持、消费升级等多重有利因素的推动下,近年来运动服装行业呈现出强劲增长态势,在整体服装市场中的份额稳步上升。据欧睿统计,从2013年到2019年,中国运动服装行业的市场规模持续扩大。2019年,中国运动服装市场达到1336亿元。疫情过后,健康意识有望增强,行业需求可能会导致反弹。运动服是服装市场的一个高质量投资渠道。

根据欧睿的统计,耐克/阿迪达斯的市场份额在2019年继续增长,分别达到22.9%和20.4%,而斯凯奇则增长至6.8%。在国内品牌中,安踏提高了市场份额,进一步拉开了与耐克(Nike)/阿迪达斯(Adidas)的距离,市场份额为16.4%(安踏品牌/FILA市场份额分别为11%/5.4%),而李宁/Xtep稳定并反弹,2019年市场份额为6.3%/4.9%。

由于产品的功能属性和营销资源的稀缺性,行业壁垒很高,集中度继续增加。随着各种品牌的竞争和行业的重组,龙头品牌的壁垒加深,规模稳步扩大。目前,运动服装行业的上、中、下游已经形成了高素质的领导者。国际领先品牌与国内上下游领先制造商和经销商合作建造壁垒。本土品牌凭借地理优势和本土优势快速成长,规模效应突出。行业壁垒是多重的、不断加深的,这有利于龙头企业,也造就了大盘股公司。自2013年以来,国内运动服装市场集中度显著提高,CR5从24.3%提高到72.7%。与国际市场相比,国内运动服装行业集中度较高,推广范围较大。

人均支出将增加空,这仍是可以预料的

从消费角度来看,据欧睿统计,2013年至2019年,中国人均体育服装支出呈现波动上升趋势。2019年,中国人均运动服装支出达到32.43美元,比2007年高出约三倍。

与发达国家相比,中国运动服装市场的上限仍然很远。然而,它仍然只有全球人均支出的2/3,日本的1/4,德国的1/5,英国的1/6和美国的1/12,未来的增长是巨大的。

根据与全球平均水平的差距,运动鞋和运动服的人均年消费量与全球平均水平仍相差12.3美元。当它扩展到全国时,中国的运动鞋和服装市场仍有172.2亿美元的增长。

资料来源:未来工业研究所

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