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2020年中国贴身服装行业市场形势及竞争格局分析

该行业发展良好

贴身衣物是广义的内衣,是指紧贴皮肤或穿在外衣下的衣物,包括胸罩、内衣、保暖衣物、家居服、运动服、泳装、袜子等。根据中国服装协会的数据,中国内衣生产规模从2012年的1675.2亿元增长到2018年的4080.4亿元,保持良好的增长趋势。

图表1:2012-2019年中国内衣市场零售额及增速(单位:亿元,%)

女式内衣市场的竞争非常激烈

贴身服装行业可进一步细分为女性内衣市场、男性内衣市场、儿童内衣市场和运动文胸市场。

其中,女式内衣市场在贴身服装行业占据主导地位。从女性内衣市场的发展来看,中国女性内衣品牌企业起步晚于欧美和日本,品牌集中度低于国外市场,竞争更加激烈。女性内衣的主要类别包括胸罩和内衣。根据欧睿数据,从2012年到2018年,中国女性内衣市场的复合零售增长率达到8.1%,预计2022年市场规模将继续增长至1973亿元。

图表2:2012-2022年中国女性内衣市场零售额(单位:亿元)

男士内衣的主要类别包括男士内衣、保暖服装和家居服装。根据中国服装协会的数据,2019年中国男士内衣市场规模约为1713亿元,受益于下游消费者需求的稳步增长。

图表3:2010-2019年中国男性内衣市场零售额(单位:亿元)

贴身服装行业参与者众多,其模式主要分为品牌企业竞争和非品牌企业竞争。在女性内衣市场、男性内衣市场和儿童内衣市场,品牌企业集中度低,市场竞争格局分散。就运动文胸市场而言,中国运动服装品牌的市场份额高度集中,五大运动品牌的市场地位相对稳定,这给个人服装品牌向运动文胸的扩张带来了巨大挑战。

在中国的贴身服装行业,除了德国的黛安芬和艾沫,市场份额最高的企业是上市公司或上市公司的子公司。从2019年的表现来看,国内知名贴身服装企业的毛利率同比略有下降。

另外,都市丽人的毛利率明显低于惠杰和安力芳,主要是因为一方面都市丽人的“都市丽人”品牌瞄准低端市场,而惠杰和安力芳的核心品牌瞄准高端市场,所以都市丽人产品的整体定价水平低于惠杰和安力芳;另一方面,城市丽人的销售渠道主要是分销,经常需要与经销商分享一定的利润,而惠杰股份和安力芳主要是直销。

图表4:2019年中国贴身服饰上市企业毛利率情况(单位:%)

根据欧睿数据,2018年,中国内衣市场前五名品牌的市场集中度仅为6.6%,而日本、美国和英国前五名市场的市场集中度分别为56%、47%和22%。相比之下,中国内衣市场前五名品牌的市场集中度远低于日本、美国和英国,因此中国内衣市场仍有潜力将其市场份额集中在领先品牌上。

图表5:2018年部分国家内衣市场前五名集中度(单位:%)

资料来源:未来工业研究所

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