自2018年年中以来，互联网上充斥着中国制造业正面临贸易摩擦严重冲击的消息。大量的制造工厂正在向海外转移，尤其是越南。中国经济似乎正面临一场重大危机。

去年，政治学学者从北到南对越南进行了深入调查。结果证实了他的理性分析。制造业不太可能大规模搬迁。所谓的“转移”实际上是中国供应链的“溢出”。然而，他也承认，在新的皇冠流行病正在世界各地肆虐的时候，世界秩序正在发生一些深刻的变化。这些变化可能决定中国未来50年的发展。

焦点

这场流行病带来的主要变化不是制造业将会转移，而是中国和世界之间的相互信任已经严重受损。

如果西方重建与安全相关的产业，这可能导致中国和西方之间形成两个平行的生产体系。

对“供应链解除武装”感到愤怒的人缺乏在其他地方思考的能力。

“不要让某某跑掉”是虚假的焦虑。如果你每天都喊着“不要让某某人跑了”，人们真的要跑了。

未来的全球化将会出现“精神分裂”——经济全球化将会继续，但政治全球化可能会倒退。

下一站，越南？

去年，我和我的团队去了越南两次，两次一起花了半个多月。我们在越南的研究密度极高。我们每天早上9点出门，晚上10点回到酒店。同一个社会学老师说，我们在半个月内完成了别人2-3个月的研究。

为什么是越南？说到下一个世界工厂，我们自然会想到两个国家，印度和越南，印度，我一开始就把它们排除在外。诚然，印度人口众多，年龄结构年轻，有可能成为下一个世界工厂的候选人，但大多数人不知道，印度十多亿人口实际上被分成了数千个劳动力市场，因为它有数千个种姓。

印度的四个主要种姓下有大量的次种姓，每个(次)种姓在被区分时对应一个职业。对于不同的种姓，宗教对来世的承诺有不同的期望。因此，企业没有办法以同样的方式有效地激励不同(次)种姓的员工，不利于制造业的发展。

有一个现成的箱子。一家国内重型机械制造商去印度建厂后，他在当地工人中发现了一个非常能干的年轻人，并决定提拔他为组长。然而，这个年轻人是sudra的最低种姓，Vaishi种姓的工人(地位比sudra高)坚决拒绝让他担任组长，并举行了罢工。除了其他问题，制造商最终放弃在印度建厂。

然而，我们仍然可以看到，近年来一些中国公司来到印度建厂，比如一些国内手机制造商。然而，我的研究结果是，他们这样做是为了应对印度关税的更大目的。这些制造商主要在当地完成最简单的组装过程，上游零件仍需从中国装运。

莫迪政府已经在国家层面推出了一项政策来推广“印度制造”。这项政策的中心思想是使用高关税来保护其疲软的制造业。高关税意味着印度生产的产品已经失去了在世界市场上的竞争力。因此，刚才提到的过去设厂的公司基本上是为印度国内市场服务的，很难出口。此外，印度糟糕的基础设施和低效的政府使得印度很难成为世界工厂。

另一个受欢迎的候选人是越南。通过实地调查，我们想回答以下问题:

据说中国正在向越南移民。迁移的是什么？这里有两个次要问题，哪些行业正在迁移，这是整个制造过程还是制造过程的一部分？

迁移和行业的技术含量之间有关系吗？

迁移是否与企业规模相关？因为当不同规模的企业迁出时，它们所依赖的资本路径可能不同。

我的直觉是，在这一轮移民中，有大量中国人外出投资，他们也是如此吗？如果有的话，百分比是多少？

在我的上一本书《枢纽》中，基于对中国制造业的研究，我提出了一些假设。这些假设包括:转移的是制造业的具体环节，而不是整个制造业；世界各地的中国人在其中发挥了相当大的作用。

这两个假设都在我的研究中得到了验证，验证的结果强化了之前的假设，即中国人的参与程度比我想象的要深，迁移过程比我想象的要少。在我访问越南之后，我仍然对中国目前作为世界工厂的地位非常有信心。

信任崩溃了，然后呢？

我在研究中发现的一系列经济逻辑不会因为流行病而发生实质性变化。这场流行病带来的主要变化不是制造业将会转移，而是中国和世界之间的相互信任将会受到严重损害。

信任的破坏可能导致西方不惜任何代价重建一些“安全相关”的行业。

什么是安全相关行业？这取决于中国和世界之间的互信受到了多大程度的伤害。安全相关产业的定义边界动态变化。不信任越深，越多的行业将被列入与安全相关的行业范围。

例如，在公共卫生和信息相关行业，过去攻击华为已经是对中国的一种不信任。疫情爆发后，扩大安全相关行业的边界是有可能的。不是说除了华为要“斗”中兴，而是说
在“击败”华为的同时，一些核心产品不再出口到中国。

西方世界有瓦塞纳尔协议，该协议规定，一些最复杂的安全相关产品不允许出口到中国。当相互不信任达到一定程度时，可能会有新的瓦塞纳尔协定。

安全相关产业在整个制造业中只占一小部分。正是因为比例小，重建可以不惜任何代价进行。然而，值得注意的是，总体而言，安全相关产业与技术前沿密切相关。

如果西方国家重建安全相关产业，可能会导致许多产业与中国形成两个平行的生产体系。

中国和西方在技术应用方面有差距，但差距不大。在最先进的技术——超精密制造——上仍然存在代沟，中国和西方之间也存在代沟。互联网上有些人很兴奋，“谁说中国不好，中国很好”。吹嘘是没有意义的。中国在应用层可能仍有一定优势，但在基础层则没有。就基础层而言，中国和世界仍然相距甚远，而如果没有基础层作为支撑，应用层将没有足够的耐力。

一旦两个平行的生产系统形成，两条平行的技术路线就会形成。中国技术路线迭代的速度肯定会比西方慢。也许在50年后，中国将与西方平起平坐，但在这50年里，中国几乎没有机会。

有些人可能会说不信任对方没什么大不了的。只要封锁几年，中国就会发展自己。这样的想法很愚蠢。中国的供应链和市场是面向全球的。一旦外界发现你不可信，它就不会再向你购买了。即使它必须在短期内从你这里购买，它也肯定会有其他储备。从长远来看，它最终会伤害到我们自己。

我提议“解除供应链”。有些人非常生气。这些人非常短视。他们没有能力改变主意。站在其他国家的立场上。想象一个每天威胁你的人。你敢把你的生死置于他的位置吗？

“供应链解除武装”是什么意思？是你“放弃用它威胁他人的能力”。举一个不恰当的例子，在乌克兰危机期间，俄罗斯利用其石油和天然气威胁德国。对德国来说，从俄罗斯购买确实更便宜。但是如果你威胁我并要求我在国际上与你合作，我不能接受。我将不惜任何代价重新铺设其他油气管道。几年后我就不需要你了。那么俄罗斯会怎么做？人们不再需要你了，这意味着失去了一个大市场。只有在承诺不将油气武器化的前提下，油气才能持续销售。同样，只有承诺“解除供应链武装”，中国的供应链才能得到真正的保护。当然，仅仅承诺是不可靠的，还需要一些制度安排。

疫情考验人性，但人性永远经受不住考验。

我认为，除非暂停两三年，否则疫情不会对中国制造业产生特别大的影响。从某种意义上说，疫情很可能是一个“挤压泡沫”的过程。如果几个月的现金流失败，在疫情爆发前苦苦挣扎的工厂就会倒闭。然而，工厂的倒闭并不意味着需求消失了。需求仍然存在，但暂时被抑制了。当疫情结束，需求恢复时，此时能够生存的工厂将再次满足需求，并且能够整合设备、人员等。同一行业的死工厂的低成本。因此，这将是一个“洗牌”的过程。

对于中国周边的小国来说，它们可能面临更大的问题。小国缺乏资金，没有多少回旋余地。一旦问题出现，它们可能会导致系统崩溃。当需求复苏时，它们“回流”的难度和速度将比中国更大。

此外，只要疫情是跨国的，企业可能会发现中国比小国更有能力应对疫情。因此，疫情过后，不排除一些制造业将回归中国。事实上，相关报道最近已经出现。

有一种观点认为，我们应该把世界分为“疫情前的世界”和“疫情后的世界”。这种划分是合理的，但我认为制造业和经济水平不会有如此大的差异。我认为国家间的相互信任程度将会有更大的变化。

一方面，中国与西方国家之间的互信关系受到了极大的损害，另一方面，其他国家之间的互信关系也将受到侵蚀，如德国的“斩断胡”瑞士面具、意大利的“斩断胡”瑞士呼吸器等。疫情考验人性，但人性永远经受不住考验。

“不要让某某人跑掉”只是虚假的焦虑。

中国制造业的优势不在于生产要素的低价格，而在于超强的供应链网络。

美国工厂在曹有特殊性。玻璃对供应链没有需求，所以他可以转移到美国。然而，许多其他企业对供应链有需求。他们不能去美国，而且去了之后他们的运营成本会大大增加。

众所周知，富士康在中国是苹果的代理工厂，一直在为苹果生产iPhone和其他产品。当奥巴马还是美国总统时，他与乔布斯有过一次会面。当时，奥巴马问乔布斯:为什么苹果去年售出的7000万部iPhone和3000万部iPad几乎都是在海外生产的？这些工作不能回到美国吗？

乔布斯说:iPhone4即将上线，需要进行重大修改。当时，中国已经是半夜12点，但当富士康的厂长打电话来时，12000人同时起床，生产能力在8小时内扩大。如果是在美国，更不用说八个小时，也不需要八个星期。

这听起来很悲哀，但这是供应链网络的力量。

什么样的企业适合迁出中国，什么样的企业不适合，你可以画一个象限，横坐标代表供应链的复杂性，纵坐标代表生产过程中劳动力成本的比例。

为什么强调“生产环节”？因为今天，每个工厂不再按产品划分工作，而是按环节划分。像积木一样，每个工厂只生产特定形状的积木。至于生产的构件的具体用途，这取决于整个供应链中的每个环节是如何动态组合的。

在这个象限中，那些劳动力成本低、供应链复杂度高的企业很难离开中国。如果供应链的复杂性低，劳动力成本的比例高，它是可以移动的，在某种意义上它应该被移动。对于劳动力成本高、供应链复杂程度高的企业来说，是否转换取决于市场，但如果是这样，应该靠近中国，因为供应链的主链仍在中国。劳动力成本的比例低，供应链的复杂性低。是否转让取决于市场，没有必要靠近中国。

因此，我不建议笼统地说某某行业和某某企业必须取决于它们所处的行业和所处的象限。

最近，媒体说“不要让日本公司跑掉”，这实际上是一种“伪焦虑”。例如，如果索尼逃跑了，索尼在中国的工厂仍然存在，而且这家工厂实际上嵌入了中国的整个供应链。如果这家工厂倒闭，生存就不容易了。如果你每天都喊“不要让某某人跑了”，人们真的会跑，因为他认为你会“关门打狗”。

中国肯定存在身份焦虑。正如我在《枢纽》一书中提到的，当一个崛起的大国走到十字路口时，它过去的秩序、框架、意义和参照系都会失败。失败后，你不知道自己是谁，此时会有焦虑。与此同时，世界将会焦虑，因为中国的崛起太快太大，这将不可避免地导致世界秩序的结构性变化。

05全球化“精神分裂症”

曹在接受《新京报》采访时表示，反全球化的趋势也许是不可避免的，最终会成为定局。就制造业而言，我认为不会有反全球化的过程。

未来的全球化将会出现“精神分裂”——经济全球化将会继续，但政治全球化可能会倒退。如何定义政治全球化？第二次世界大战后，随着世贸组织和国际货币基金组织的加入，政治全球化与第二次世界大战前相比有所推进。凯恩斯以深远的政治考虑来设计这些系统，但他认为这些政治考虑需要通过经济手段来实现。只有通过经济项目才能确保国家间的政治信任。所谓经济全球化，我指的不是像世贸组织这样的组织，而是一个特定的经济活动过程。

我在越南接受采访时的感觉是，疫情对经济全球化的影响仍然有限。你可以提高关税，但我有很多方法可以避免，而且都是合法的。正如我在《溢出效应》中提到的，苹果90%以上的资金都在爱尔兰。根据当地的特殊税收政策，一年的税收只有0.00%。从某种意义上来说，正是因为国界的存在，才给了它更多的逃避空间。

至于世贸组织，我认为它是一种政治全球化，因为它是由国家作为一个单位来主导的，背后是国家的意志，而不是商人的具体活动。这种流行病对国与国之间的信任造成了巨大的损害。这种损害可能导致政治全球化的倒退，因为西方开始试图建立另一种贸易秩序，保护中国和其他不愿意遵守西方规则的国家。

曹认为反全球化的趋势是不可避免的。我猜想他可能把政治反全球化和经济反全球化联系在一起，但两者之间不一定存在线性传播关系。在我的书《溢出》中，我把这种思维称为“封装思维”——本能地将各种问题一起思考，而政治空间是用来封装这些问题的外壳。

概括的思维将简化复杂的世界，以便建立共识并改变政治动员的效果。民族主义是这种思维方式的典型表现。然而，这将模糊真正的秩序。在这种思维模式下，我们对世界的理解和态度可能会被扭曲。

自19世纪后期以来，在世界各国普及国民教育之后，所有国家的人们在接受教育时的底层思维都是封装思维。特朗普呼吁“让美国企业回来”也是由封装思维推动的，这种思维将政治单位视为思考经济问题的单位。今天，经济与政治之间的空间高度不一致，封闭的思维终于走到了尽头，迫切需要突破。

在当今的世界秩序中有一种“精神分裂症”现象。自地理学发现以来，全球化进程不断推进，经济全球化不断深化，政治全球化的深度跟不上。

从全球治理的角度来看，当政治全球化的速度跟不上经济全球化的速度时，就会出现摩擦。全球化将会出现退潮，但退潮并不能真正解决问题。退潮之后，将会有新一轮的涨潮。我对这轮涨潮趋势的判断是商人的顺序。

当今的全球治理秩序和经济治理秩序都是以国家为单位的，但现实的经济过程越来越脱离国家为单位运行，治理主体和治理客体不匹配。未来，类似于企业联盟的跨国组织肯定会演变。这一过程不可能一蹴而就。这可能需要几十年，但迟早会朝着这个方向发展。

资料来源:温/周琦，公开编号:《中欧商业评论》(编号:中欧工商学院)，口头陈述|政治学者，教授，外交学院外事部。