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疫情对中国纺织服装行业的影响分析及建议

[文摘]

近年来,由于经济放缓、供应方改革、中美贸易摩擦和产能转移,中国服装业的整体发展一直相对缓慢。这种流行病的情况对该行业的发展更为不利。受疫情影响,纺织服装业的生产、内销、出口等方面受到严重影响。

分析分为三个部分。第一部分介绍了中国纺织服装业的整体运作,包括产销和出口。第二部分介绍了疫情对工业生产、国内销售和出口的影响。第三部分在前面分析的基础上,对我国纺织服装企业提出相关建议。

一、中国纺织服装业的整体经营

(一)中国纺织服装业整体产销形势

中国的纺织品和服装产量继续下降。近年来,受经济增长放缓、供给面改革、中美贸易摩擦和产能转移等因素影响,中国服装业整体发展相对滞后。根据国家统计局的数据,中国的纱线和布料产量连续三年保持下降趋势。根据国家统计局的数据,2017年纱线和布料产量分别下降了14.5%和23.8%,2018年略有下降。到2019年,中国纱线产量达到2892.1万吨,同比下降2.3%。布料产量575.6亿米,同比下降12.4%。与此同时,中国规模以上服装企业也连续4年出现负增长,但降幅较小,基本稳定。到2019年,规模以上服装企业累计完成服装产量244.72亿件,同比下降3.28%。

注:由于规模以上企业数量的变化,同比增长数据逐年变化。同比数据与规模以上企业的同比生产数据相同。

就国内销售而言,上游纺织品的销量呈下降趋势,但最终产品和服装的销量停止下降并有所回升。自2016年以来,中国国内纺织品销售继续呈下降趋势,但产能利用率高于全国工业水平。根据国家统计局的数据,2019年,全国纱线产品销量为2808.4万吨,同比下降3.78%;布料产品销量为448亿米,同比下降7.84%。服装销售额达到238亿件,同比增长8.33%。同时,2019年纺织行业(不含化纤和服装)和化纤行业产能利用率分别为78.4%和83.2%,均高于同期76.6%的全国工业产能利用率水平。

就盈利能力而言,2019年纺织服装行业整体将面临压力,尤其是上游纺织行业。根据国家统计局数据,2019年,3.5万家规模以上纺织企业实现营业收入4946.4亿元,同比下降1.5%,增速低于2018年的4.4%。实现利润总额2251.4亿元,同比下降11.6%,增速比上年下降19.6个百分点,企业盈利能力同比大幅下降。然而,终端行业的利润率水平相对稳定。2019年1-12月,服装行业规模以上企业累计实现营业收入1600.1033亿元,同比下降3.45%。利润总额为872.83亿元,同比下降9.75%。然而,营业收入利润率为5.45%,较2018年同期下降0.38个百分点。

(2)中国纺织服装业的出口

受外部需求疲软、中美贸易摩擦和产能转移的影响,纺织行业出口增长放缓。根据中国海关数据,2019年中国纺织品和服装出口总额为2807亿美元,同比下降1.5%,增速比上年下降5.3个百分点。从产品结构看,纺织品出口1272.5亿美元,同比增长1.4%。服装出口总额1534.5亿元,同比下降3.7%。纺织品出口好于服装,主要是因为中国的服装制造能力已转移到东南亚等低成本国家,而越南和孟加拉国等这些国家主要依赖纱线和织物等原材料的进口,导致对上游纺织品的需求增加。由于价格和运输成本,这些国家进口的纺织品主要来自中国。

二。疫情对中国纺织服装业的影响

(一)疫情对中国纺织服装业生产的影响

复工延误影响纺织服装企业恢复生产。受疫情影响,2020年第一季度,全国大部分企业,特别是疫情严重的地区,推迟复工,影响了企业的生产计划,对中小企业影响很大。根据中国纺织工业联合会(以下简称“中国纺织联合会”)对中国纺织工业联合会纺织产业集群试点地区(园区)的调查,截至2月28日,全国省级和市级集群(园区)规模以上企业的运营率平均达到85%。规模以下企业平均运营率达到31%,集群(园区)生产能力普遍恢复到疫情前的40%左右。复工后,纺织服装企业,特别是中小企业,仍然面临着许多困难和问题,如工人短缺、产业链上下游企业复工不同步、订单不足、原材料供应不足、保护性资源缺乏等。

纺织服装业集中的地区与疫情严重的地区相吻合。中国纺织服装业的区域发展格局明显,主要集中在浙江、广东、江苏、山东、福建、湖北等地,也是疫情严重的地区。在纺织服装业集中的省份中,浙江、福建、江苏和山东的劳动报酬率较高,而广东、陕西、河南和河北的劳动报酬率不到50%。然而,四川是企业重返工作岗位的最佳地点。条例规定的企业回报率为98%,江西为71%,其他省市的回报率不超过70%。

疫情给企业带来了就业困难。虽然目前各省市的纺织服装企业纷纷复工,但在当前疫情控制的形势下,外来务工人员重返工作岗位和交通不便,返乡的务工人员仍需隔离一段时间才能上岗,造成就业困难。根据中国纺织工业协会的调查,集群(园区)内受监管企业的员工平均回报率为49%。根据规定,企业员工的平均回报率为24%。

(2)疫情对中国纺织服装业国内销售的影响

纺织服装线下市场基本停止。受节前集中采购和春节期间网络流量激增的影响,春节前通常是服装零售的高峰期,而节后则是淡季。与此同时,一种新的流行病从一月到二月爆发了。在城市封闭和隔离的影响下,全国范围内的线下纺织服装市场推迟了开业时间,客流急剧下降,运营基本暂停,对线下零售销售产生了重大负面影响。

企业试图通过在线交易来减轻疫情的影响。在线下市场无法正常运作的情况下,纺织服装企业试图通过网上交易打开产业链,增加销量,减轻疫情影响。例如,江西省纺织工业协会、青山湖服装设计师协会等地方协会帮助该省中小服装厂和服装电商组织“网上产业资源对接”活动,帮助他们打通产业链上下游的对接合作,降低各自的运营成本,增强抗风险能力。而且各种服装品牌也把重点放在了网上销售渠道上,通过网上直播、网上促销等方式增加销售额,以减少疫情给线下销售造成的损失。

疫情爆发后,纺织品和服装需求可能会反弹。疫情爆发后,消费者对健康运动的需求预计将激增,对健康和功能性品牌(如运动服装)的需求将以爆炸性的方式增长。此外,在短期内,对口罩、防护服和其他卫生和消毒纺织品的需求将继续,从而推动工业纺织工业的发展。然而,疫情对经济的负面影响将在一段时间内影响纺织服装业的整体发展。

(三)疫情对我国纺织服装业出口的影响

这种流行病带来订单减少或损失的风险。受疫情影响,纺织服装企业春节前海外订单出现延误。企业面临着顾客退货和索赔的问题。同时,他们也可能面临海外订单转移到其他国家的风险。然而,春节过后,虽然中国疫情得到有效控制,但海外市场疫情蔓延,许多国家相继宣布了关闭城市、关闭边境等控制措施,令海外客户不敢下单或取消订单。外部需求疲软导致新签约订单急剧减少。

疫情对货运物流的影响可能会影响货物的及时交付。随着这一流行病在世界上的发展,许多国家采取了各种控制措施,包括控制船只进入港口、封锁陆地边界、暂停国际铁路联系以及控制从疫情严重的国家进口货物。即使货船、火车等符合相关的控制要求,并被确认不会对公众健康构成威胁,它们也可能面临其他问题,例如在目的地缺乏卸货和清关的人力,由于流行病恐慌而拒绝清关和卸货。上述情况将严重影响我国出口货物的及时交货,违约风险将明显增加。

海外企业的生产也受到了影响。虽然一些纺织服装制造企业,特别是行业龙头企业长期在海外,但由于在中国复工的延迟,它们受到了限制。然而,许多东南亚企业从中国进口面料,加工后销往欧美市场。上游原材料供应受国内疫情短缺影响,下游终端客户因欧美疫情持续发酵而取消订单,海外企业也受到疫情严重影响。

三。对纺织服装企业的建议

(一)重视政府产业相关支持政策

为了减轻疫情的影响,国家出台了一系列政策措施,促进企业重返工作岗位和恢复生产,减轻企业融资、社会保障、税收等负担。各地也纷纷出台积极的扶持或救助政策。企业应加强与地方政府职能部门的沟通,重视相关产业支持政策,并利用这些政策度过疫情。

(2)关注关键领域,抓住市场机遇

重大流行病将引起人们消费观念的改变。纺织服装企业应抓住疫情期间卫生纺织品和运动健康相关产品需求上升的机遇,提高在工业纺织品和运动功能服装等领域的市场份额,弥补其他纺织服装销量和出口的不足。

(3)提高网上交易能力,拓展销售渠道。

在疫情持续期间,离线客流将继续大幅减少。作为纺织服装业的重要销售渠道之一,电子商务在所有企业收入中所占的比重越来越大。虽然有限的物流可能会降低消费者在流行期间网上购买服装的欲望,但在网上消费有限的情况下,网上业务有望大幅增长,这可以在一定程度上抵消流行的一些负面影响。

(4)关注海外市场变化,应对出口风险

目前,这种流行病已经蔓延到全世界。作为纺织服装出口的主要目的地,欧美形势不容乐观,东南亚疫情形势严峻。海外市场可能随时发布或改变控制措施,以应对疫情的发展,这给纺织服装业的出口带来更大的风险和不确定性。建议企业密切关注海外市场的变化,积极利用保险、担保、银行等保险金融机构的相关业务,保护自身利益。如果存在未能有效规避风险的风险损失,也有必要根据损失情况,尽快通过自身或相关手段挽回损失。

(五)继续推进产业改革,注重长远发展

尽管这一流行病对纺织品和服装产生了严重影响,但这一流行病的影响是短期的。企业应该在关注眼前困难的同时,更加注重长远发展。加强企业自身建设,进一步打造自主品牌,提高研发能力,开发具有核心竞争力的新技术和功能性新产品,打造市场品牌,向高端市场发展。

资料来源:中国信用评估中心

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